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在恶魔伊迪斯的帮助下，“塞缪尔巴德”终于顺利完成想象中的画作。
不过实际上就像恶魔所说的，他并不擅长这种艺术创作，能画出来也仅仅是因为得到了那位死去导师“泰伦奥尔曼”的记忆，让他不至于笨拙地画出如小孩子涂鸦般的作品。
《天使与恶魔的清晨》——伊迪斯是这么命名的，当他的导师询问时。
他的画作中，并没有像常见画作的那种复杂背景和装饰，而只是画了一片绿茵草地，草上漂浮着一张款式简单的木制长椅，洒在其上的晨曦泛起微光，穿着长袍的两人正坐在长椅上，彼此贴着。
左侧是一位有着乌黑头发的男性，个头娇小，看上去如同少年，黑色的眼眸看着右方，而右侧是一位银发的美丽男性，年纪似乎比黑发男性大不少，双手捧着纸张已略微发黄的书籍，将自己的书往旁边递，把书放在两人之间。
两人动作恬静而轻松，似乎在度过美好的阅读时光。
但奇怪的是，两位男性都没有任何古怪的特征，没有六对翅膀，也没有狰狞尖角，所谓“天使与恶魔”似乎并没有体现其中，只有那张漂浮着的椅子显示出这并非现实场景。
平凡而温暖。
这幅作品的画技还是很高，只是画作中的气氛过于易懂而平和，也没多少幻想成分，和塞缪尔过去天马行空的奇特风格相差甚远，让看到这幅画的导师眉头皱了皱，有些不知道该怎么评价，不过这毕竟是平日的课程，并不是考核，他也没提出太多意见，简单点评几句就离开，回到讲台上，宣告课程结束。
而塞缪尔一天的课程，也就此完成。
对这种人类琐事不感兴趣的恶魔将意识沉回黑暗，天使的意识重新接管这具躯体，在黑暗触角的肆意侵袭中微红着脸，收拾好书本和画具，带着这副并非由他创作的画，悄然穿过重重学员人群，走过无人的小路，回到了自己位于偏僻位置的别墅。
脱下学员制服，在恶魔的要求下只穿着一声单薄的白色衬衫，下身赤裸着，再整理好书籍和笔记，最后如同塞缪尔记忆里所做的那样，将下午课程中所画的作品放在木架上，安置在广阔的画室中。画室顶部是拱顶的天窗，在晚间会将月光汇聚成银色流苏，洒在画作上，让琳琅满目的画洋溢着与白天截然不同的光彩。
在银彩流梭中，那些在塞缪尔想象中的场景仿佛获得了不一般的生命力，线条与色彩流动着，奔涌着，尽管没有任何魔力，其中的曼妙动人却丝毫
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