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荒野，不知狼妖正在追寻自己的三藏布置好防御，和衣而眠，而悟空则在一旁威胁马儿制造动静，让他能够找机会对三藏下手。
惹不起三藏又害怕悟空，马儿果断倒在地下装死。
次日，夜袭失败的悟空从三藏手中接过桃子，牵马走在前方。
夜宿昼行，不觉已过月余，见那山林草木郁葱葱，崖上青柏孤傲松，九华初绽风渐凉，苍穹澄澈云悠悠。
师徒二人正行走，忽闻林中哨声起，闯出六个人来，高矮不一，各持长枪短剑，利刃强弓，为首之人大喝：“和尚哪里走！留下马匹，放下行李，哥几个还能饶你这条性命，如若不然……”
他抬起大刀，用手指抚过刀刃，阳光之下，寒光闪闪，示意和尚若敢反抗，这把大刀可不会留情。
“阿弥陀佛！”三藏念了一声佛号，金光咒文自掌中而起，还未冲向山贼，悟空就已攻去。
“不劳师父动手，待老孙收拾这些无知宵小再继续赶路。”悟空可不会给三藏动手的机会，这和尚除了不给他上之外，对付敌人也是优柔寡断得很，将其击败后必是说教一番，又借法术问出强盗山匪曾经所犯之事，再转送至官府，不知已经耽误了多少时间！
山贼们见披着虎皮之人接近，才发现这竟然是只猴子。能口吐人言，应是小妖之流。
为首的山贼走向前去，嘲讽道：“你这妖怪跟个僧人出行，难不成是准备上西天？”
剃着弓箭的山贼笑道：“那和尚看起来细皮嫩肉，怕是留着开荤。”
三藏单手竖于面前，他与悟空正往灵山而去，说上西天，倒也无误。
悟空不屑地从鼻子喷出气音，如果能开荤就好了！
说着，六个山贼一拥而上，挥舞兵刃时还打趣这妖怪和那僧人的关系。
一阵兵刃碰撞之声，山贼们都已气喘吁吁，眼前的猴妖却分毫无伤。
“这猴子头真硬！”一刀劈下去，连根猴毛都没砍断，为首山贼继续进攻。
“老孙还有更硬的东西给你们瞧瞧！”说罢，悟空从手臂上揪下几根金黄绒毛，轻轻一吹，化作六只与他一模一样的猴子，打得山贼们叫苦不迭。
几个山贼还能够凭着力气挡下，弓箭的山贼青年却没几下就被打倒，毫毛所化的悟空直接扯下他的裤子，将粗黑鸡巴塞了进去，不顾他的哀嚎，猛力干着。
山贼们接连被击倒，并被一模一样的猴妖按在地上
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